В Ростове-на-Дону, в его обширном спальном районе, который местные жители метко прозвали «ЮЗ», разворачивается история молодого человека, стоящего на перепутье. Равиль, талантливый программист, только что окончивший техникум, видит свое будущее далеко за океаном, в Соединенных Штатах, где он надеется полностью посвятить себя программированию. Пока он ждет решения по заветному гранту, который должен открыть ему дорогу к мечте, реальность диктует свои условия – приходится подрабатывать курьером, скупая дни в ожидании перемен. Однако атмосфера его родного района, пропитанная постоянным напряжением и скрытыми возможностями, начинает исподволь влиять на него. «ЮЗ» живет по своим законам: здесь идет тихая, но жестокая война между местными группировками молодежи и их сверстниками из более благополучного, «блатного» центра города, а взрослые и влиятельные «хозяева» этих территорий вершат куда более масштабные и темные дела. Именно в этой среде, среди разговоров о легких деньгах и силе, в душе Равиля зреет соблазн – соблазн свернуть с честного, но долгого пути и одним рывком получить все, о чем он грезит. Этот внутренний конфликт обретает конкретную цель и имя, когда в жизни Равиля появляется Эля – девушка из того самого, чужого для него мира ростовского богатого центра. Она становится живым воплощением той яркой, красивой жизни, до которой он так desperately хочет дотянуться. Чувство к ней смешивается с амбициями и жаждой признания, подталкивая Равиля к роковому решению. Мечта об Америке и профессиональном успехе начинает казаться слишком далекой и призрачной на фоне сиюминутных возможностей, которые сулит криминальный мир. Стремление не только уехать, но и предстать перед Элей победителем, человеком состоявшимся и способным обеспечить ту самую «другую жизнь», заставляет его сделать первый шаг на опасный путь. Он вступает в игру, где правила пишутся не им, а цена ошибки может быть непомерно высока. С этого момента его судьба начинает необратимо меняться, сплетаясь с судьбами обитателей «ЮЗа», где каждое решение имеет последствия, а граница между мечтой и заблуждением, между любовью и одержимостью, становится все тоньше и призрачнее.