В Белогорье, где магия переплетается с повседневностью, жизнь Ивана, только что отметившего свой пятидесятый день рождения, текла привычным и размеренным руслом. Его семья, состоящая из двух дочерей, казалась воплощением спокойствия, несмотря на их необычные способности. Старшая, Марья, обладала силой, сравнимой с богатырской, в то время как младшая, Софья, только начинала постигать тонкости колдовского искусства. Этот уклад был неожиданно нарушен визитом колдуна Северина, чье пророчество о надвигающемся страшном бедствии посеяло первые зерна тревоги в сердцах обитателей волшебного города. Оказалось, что угроза нависла не только над самим Белогорьем, но и непосредственно над жизнью Ивана, что заставило его дочерей вступить на путь, полный опасностей и неожиданных поворотов. Судьба распорядилась так, что для спасения отца и всего мира, который они знали, сестрам пришлось разделиться. Софье, чьи магические навыки еще не окрепли, выпала невероятно сложная миссия – отправиться в прошлое, в Москву ушедших лет, где ей предстояло найти молодого Ивана, еще не ведающего о своей будущей судьбе и той роли, которую он сыграет в грядущих событиях. Ей предстояло не только разобраться в хитросплетениях временного потока, но и убедить своего отца в реальности угрозы, не нарушив при этом хрупкую ткань времени. В то же время Марья осталась в настоящем, чтобы в одиночку противостоять набирающему силу злу, которое уже начало проявляться в самом Белогорье. Ей, обладающей недюжинной физической мощью, предстояло сразиться с силами, против которых грубая сила может оказаться не самым эффективным оружием, и защитить родной город в отсутствие сестры. История превращается в гонку на двух фронтах, где от действий каждой из сестер зависит не только судьба их отца, но и будущее всего волшебного мира, балансирующего на грани между светом и тьмой.